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原標題：【糖業大數據】2022/23榨季布瑞克第一輪全國食糖產量評估

一、 2022/23榨季全國甘蔗種植面積預計持平或小減

廣西壯族自治區糖業發展辦公室印發《2022年糖業工作要點》，2022/2023年榨季全力穩定糖料蔗種植面積，加強糖料蔗生產保護區建設和管護，制定實施全區糖料蔗生產保護區“桉退蔗進”三年行動工作方案，確保全區糖料蔗種植面積穩定在1100萬畝以上，計劃完成入榨量5071.5萬噸，力爭完成5095.7萬噸。2021/22榨季廣西甘蔗種植仍可獲得正利潤，但整體盈利較2020/21榨季大幅下降。除廣西外，云南、廣東地區甘蔗種植也將陸續開展。與廣西情況類似，2021/22榨季云南甘蔗收購價維持上一榨季水平，但成本增加，甘蔗種植虧損，將會有一定比例的面積轉種其他效益更好的作物。2021/22榨季廣東甘蔗種植虧損，而其他瓜果蔬菜種植收益良好，預計新榨季甘蔗面積有降低的可能。

圖表1. 2017/18-2021/22榨季主產區甘蔗種植成本收益比較

甘蔗屬于熱帶、亞熱帶作物，各種競爭作物多，特別是水果爭地明顯，擠壓了甘蔗種植面積。2021/22榨季廣西甘蔗種植利潤較2020/21榨季明顯下降，約為97元/畝，與香蕉等熱帶水果相比，種植甘蔗收益并不穩定。結合布瑞克研究團隊過去的調研情況來看，廣西甘蔗種植面積萎縮情況較為明顯，坡地甘蔗改種蜜桔等熱帶水果情況較多，也有部分甘蔗種植地改種蔬菜、水稻，受限于作物生長年限和勞動力因素，坡地甘蔗改種蜜桔后至少在5-10年時間難改種回來甘蔗。其他水果，特別是沙糖桔、皇帝柑、沙田柚等柑橘類、火龍果、沙田柚、芒果等，這些作物的種植面積與收益與前幾年相比雖然出現不同程度下降，但多年生特點使得作物占地后長時間不會釋放，而甘蔗種植收益難保證農戶一般生活支出，因此水果爭地情況非常明顯。

二、2022/23榨季甘蔗生長潛力有下降可能

中央氣象臺的氣象數據顯示，2022年1月下旬-2月中后期我國大部分蔗區氣溫偏低，降水偏多，不利于新植蔗播種和生長。3月廣西氣溫回暖，對春植蔗播種出苗和生長有利，但前期受害較重的蔗區宿根萌發可能有不同程度下降，不利于甘蔗生長潛力。甘蔗作為長生長周期作物，單個生產周期大量有機物生產，除了需要充足光照、水汽外，更需要大量化肥。國內每畝甘蔗需要磷肥200-230公斤，尿素60-80公斤，鉀肥/復合肥25-40公斤，化肥用量顯著高于企業作物。若缺乏磷肥容易導致甘蔗分蘗數量少，最終導致有效株數量下降，缺乏尿素容易導致甘蔗苗株長勢緩慢，而切分鉀肥/復合肥容易導致甘蔗糖份下降，且容易出現倒伏等問題。

圖表2.2020-2022年化肥價格比較

數據來源：布瑞克咨詢 單位：元/噸 注：2020、2021年價格分別為2-3月、6-7月均值并賦予不同權重，2022年為當前價格

化肥用量是影響甘蔗生長潛力的重要因素，2021年化肥價格上漲，而種植戶每畝用肥金額并未跟隨化肥價格漲幅同比增加，這意味著用肥量有所下降，影響當年度甘蔗生產潛力。2022年化肥價格再度上漲，按照當前化肥絕對價格，綜合來看較2020年單價上漲45—50%。如果每畝化肥支出金額不變，則意味著化肥用量同比大減。甘蔗的長生長周期及需肥量大的特性則意味著減少化肥用量會導致生長潛力的下降。針對化肥施用量對甘蔗單產的影響，有研究結果顯示施肥過遲影響甘蔗有效莖數的形成，施肥結束期過早，土壤養分供給不足，影響甘蔗平均單莖質量的提高，追施控釋肥料過遲，甘蔗糖分含量會有所降低（周柳強，不同生育期追施控釋肥料對甘蔗產量及效益的影響[J],磷肥與復肥，2012，27（2）：77-78）。

三、2022/23榨季北方甜菜糖產量預估持平或小減

2021/22榨季北方甜菜受到競爭作物沖擊，面積大幅縮減導致甜菜糖大幅減產，內蒙古甜菜糖產量同比減少46%至48萬噸，新疆甜菜糖產量同比減少41%至33.75萬噸。據了解，為保障甜菜的種植面積，新疆糖廠普遍提高新榨季甜菜收購價格，收購價最高可達560元/噸（到廠價）。近期新疆維吾爾自治區發展和改革委員會對農戶種植意向情況的專項調查結果顯示，與2021年實際種植面積相比，2022年預計甜菜戶均種植面積較上年增加2.13%。盡管甜菜種植收益偏好，但與當前玉米價格相比，種植戶或將更偏向種植玉米，預計2022/23榨季北方甜菜種植面積較2021/22榨季持平或小減。截至當前，北方甜菜播種暫未開始，天氣不確定性較大，初步假設其單產大體與2021/22榨季持平。

四、小結

綜合以上因素，布瑞克研究團隊預計2022/23榨季全國糖料產量或與2021/22榨季大體持平，但糖料作物生長潛力同比下降，預計2022/23榨季全國食糖產量在900萬噸，較2021/22榨季下降60萬噸。當前由于疫情原因，布瑞克研究團隊未能對2022/23榨季糖料播種展開實地調研，而是主要通過電話訪談并評估2021/22榨季糖料種植收益、競爭作物比較收益及新年度糖料生產物資成本變化對糖料產量的影響從而形成估產報告，不確定性因素較多，后續我們將根據疫情防控要求對糖料作物主產區展開實地調研并持續跟蹤修正估產數值。

圖表3.2000/01榨季以來中國食糖產量

數據來源：中國糖業協會，布瑞克咨詢 單位：萬噸 注：市場年度（10月-次年9月），2021/22、2022/23為預估值