布瑞克2022-04-20 10:28:39
1. 澳大利亞肉牛發展概況
1.1 澳大利亞肉牛產產業基本情況
澳大利亞國土面積768萬平方公里，全境地勢平坦，草場茂盛，非常適宜畜牧養殖業的發展。目前澳大利亞有4.9億公頃農牧業用地，其中畜牧業用地約為2.7億公頃，約占總的農牧業用地55%左右。畜牧業年產值占整個澳大利亞國內生產總值的5%，農業總產值的60%以上。目前，澳大利亞養殖肉牛約為1000萬頭，每年牛肉產量約為210萬噸左右，2020年牛肉出口量為104萬噸，是全球第一大牛肉出口國，約占全球牛肉出口量的17%。其中中國、美國、日本和韓國是澳大利亞最主要的牛肉出口地區，上述四國牛肉出口量合計為84.6萬噸，占全澳大利亞牛肉出口總量的83%。
1.2 澳大利亞肉牛主要品種
澳大利亞的牛肉養殖南北品種分布差異較大，澳大利亞北部地區主要養殖熱帶品種，主要以婆羅門牛為首的印度野牛，能夠適應高溫，且能夠抵抗蜱蟲侵擾。南部地區主要養殖性情溫和的肉牛品種，主要包括常見的安格斯肉牛、西門塔爾肉牛以及夏洛萊牛和無角海福特牛等。其中安格斯肉牛是澳大利亞人最喜歡的肉牛品種。
1.3 澳大利亞肉牛主要養殖方式
澳大利亞目前擁有超過4萬個肉牛農場，99%以上是肉牛養殖是以家庭自主經營為主。1%的為法人農場和其他形式農場。澳大利亞北部肉牛養殖土地載畜能力相對低，規模化養殖程度高，存欄量大。澳大利亞南部肉牛養殖土地載畜能力強，養殖比較分散，農場規模和存欄量都比較小。
澳大利亞肉牛養殖是以散養形式為主，將農場用鐵絲和木質圍欄圍住，肉牛在柵欄內自由活動，沒有牛棚，不需要人為看管。需要驅趕時用牧羊犬或者騎車摩托車就可以完成。因此，澳大利亞肉牛養殖節約了大量人力資源成本，生產成本低，且牛肉產品品質更好，因此國際競爭力更強。澳大利亞40%的牛肉在昆士蘭州加工屠宰，50%的牛肉由澳大利亞前五大肉牛屠宰加工廠完成。
1.4 澳大利亞肉牛養殖規模
澳大利亞肉牛存欄量整體呈現下降趨勢，從2014年2929萬頭下降至2021年2302萬頭，2022年美國農業部預估澳大利亞肉牛存欄量在2400萬頭左右。澳大利亞肉牛出欄量波動較大，在600-900萬頭區間波動，近五年平均出欄量為776萬頭，目前出欄率維持在30%左右。美國農業部預計2022年澳大利亞肉牛出欄量為705萬頭，出欄率為29.45%。
圖表 1 澳大利亞肉牛養殖情況分析
數據來源：USDA 布瑞克智能終端整理
1.5 澳大利亞牛肉產量和消費量
澳大利亞牛肉產量整體上維持在200萬噸以上，近十年來最高是2014年達到了260萬噸，2021年最少，只有189萬噸。美國農業部預計2022年澳大利亞牛肉產量為212萬噸。澳大利亞牛肉消費量整體上呈現下降趨勢，2015年之前消費量在80萬噸以上，2016-2019年消費量為70萬噸以上，2019年以后降至60萬噸左右。美國農業部預計2022年澳大利亞牛肉消費量為67萬噸左右。
圖表 2 澳大利亞牛肉產量和消費量
2 新西蘭肉牛發展概況
2.1 新西蘭肉牛產業基本概況
新西蘭國土面積26.81萬平方公里，其中農業用地為1564.03萬公頃（折合15.6萬平方公里），其中耕地75.94萬公頃，畜牧業用地1152.91萬公頃，占農業用地的73.71%。畜牧業總產值占農業總產值的80%左右。目前，新西蘭肉牛存欄量超過530萬頭，年均牛肉出口在45-50萬噸。新西蘭肉牛主要出口美國、印度尼西亞、英國和東北亞地區。新西蘭肉牛主要是安格斯牛，約占養殖總數的四分之三，其他還有海福特牛、黑白花牛等。新西蘭肉牛養殖主要集中于北島馬納瓦圖、懷卡托、霍克灣以及南島的坎特伯雷等地。
2.2 新西蘭肉牛養殖模式
新西蘭肉牛養殖方式較為粗放，終年將肉牛放牧在草場上，沒有牛舍牛棚，不需要人工喂養，并且定期輪牧，人力投入極少。7-8月份南半球處于冬季，草場生長緩慢，需要喂養一些干草飼料即可。新西蘭肉牛養殖主要是以家庭農牧場為主，經營規模不如澳大利亞，但是生產集約化更高。新西蘭平均家庭農牧場規模為540公頃左右，大約飼養220頭肉牛。通常牛肉在2歲左右可以出欄，出欄體重大約在500千克左右，屠宰后，胴體重平均在240千克左右。
2.3 新西蘭肉牛養殖規模
新西蘭肉牛的存欄量維持在1000萬頭左右，2022年美國農業部預估新西蘭肉牛存欄量在1031萬頭左右。出欄量隨著存欄量也在不斷上漲，從2017年416萬頭上漲至2021年468萬頭，美國農業部預估2022年新西蘭肉牛存欄量在458萬頭左右。出欄率維持在45%左右。
圖表 3 新西蘭肉牛養殖情況分析
2.4 新西蘭牛肉產量和消費量
新西蘭近幾年牛肉產量隨著出欄量增加而不斷增長，從2016年65萬噸上漲至2021年75萬噸，美國農業部預估2022年新西蘭牛肉產量在73萬噸。新西蘭牛肉的消費量并不多，目前始終在8-10萬每年，大部分的牛肉用于出口。
圖表 4 新西蘭牛肉產量和消費量
3 澳大利亞和新西蘭肉牛和牛肉全球占比分析
3.1 澳大利亞和新西蘭肉牛全球占比分析
澳大利亞和新西蘭肉牛全球占比并不高，美國農業部預計澳大利亞和新西蘭2022年肉牛存欄量只占全球的3.4%，出欄量不到5%。相對于中國、印度和巴西來說，所占比例比較小，因此，澳大利亞和新西蘭整體肉牛養殖對全球來講影響并不大。
圖表 5 2022年肉牛存欄量出欄量占比分析（萬頭）
3.2 澳大利亞和新西蘭牛肉全球占比分析
澳大利亞和新西蘭全球牛肉產量和消費量占比也都不高，兩國牛肉產量占比不到全球5%，消費量更是不到1.5%。但是澳大利亞的牛肉出口量在2019年時達到了世界第一，目前2022年美國農業部預計的出口量為147萬噸，與印度和美國相差不大，極有可能超越這兩個國家成為全球第二大牛肉出口國。新西蘭的牛肉出口量也相對比較高，能和歐盟和阿根廷有一定的競爭力。
圖表 6 2022年牛肉產量和消費量占比分析(萬噸）
4 澳大利亞和新西蘭對華牛肉出口情況分析數據來源：USDA 布瑞克智能終端整理
4.1 澳大利亞和新西蘭冷鮮帶骨/去骨牛肉進口量
澳大利亞和新西蘭對華出口的冷鮮牛肉占我國冷鮮牛肉進口的比重比較高，其中澳大利亞冷鮮帶骨牛肉進口量大約占85%左右，冷鮮去骨牛肉進口量大約占70%左右。新西蘭冷鮮帶骨牛肉進口量大約占5%左右，冷鮮去骨牛肉進口量大約占25%左右。目前，除了新西蘭冷鮮去骨牛肉進口量有所上升以外，其余的都呈現下降趨勢。
圖表 7 中國進口澳大利亞和新西蘭冷鮮帶骨和去骨牛肉
4.2 澳大利亞和新西蘭凍帶骨/去骨牛肉進口量數據來源：海關數據 布瑞克智能終端整理
我國進口澳新兩國凍帶骨/去骨牛肉的比重并不高，澳大利亞凍帶骨牛肉進口量占進口總量的22%左右，新西蘭凍帶骨牛肉進口量占進口總量的19%左右。澳大利亞凍去骨牛肉進口量占進口總量的16%左右，新西蘭凍去骨牛肉進口量占進口總量的11%左右。我國凍帶骨/去骨牛肉主要進口南美，其中烏拉圭凍帶骨牛肉進口量占進口總量的46%左右，巴西、烏拉圭和阿根廷凍去骨牛肉進口量占進口總量的69%左右。整體上，澳大利亞的牛肉進口量呈現下降趨勢，新西蘭的進口牛肉有較大的增長。新西蘭可能將逐步削弱澳大利亞對華牛肉出口的影響力。
圖表 8 中國進口澳大利亞和新西蘭凍帶骨和去骨牛肉
4.3 進口單價比較分析
目前，凍帶骨牛肉澳大利亞和新西蘭進口單價在3000美元/噸以上，但是從烏拉圭進口的單價遠遠低于澳大利亞和新西蘭，價格維持在2000美元/噸。這主要是因為當地勞動力價格遠低于澳大利亞和新西蘭，生產成本的降低導致進口成本的下降。凍去骨牛肉的進口單價澳大利亞和新西蘭也遠高于南美烏拉圭，澳大利亞維持在6000-7000美元/噸，但是烏拉圭近幾年在5000美元/噸。
2017年開始，我國進口美國的冷鮮牛肉，但是美國的牛肉進口單價遠高于澳大利亞和新西蘭兩國。冷鮮帶骨牛肉美國進口單價在2萬美元/噸。但是澳大利亞和新西蘭進口單價只要1萬多美元/噸。冷鮮去骨牛肉美國進口單價在14000美元/噸，但是澳大利亞進口單價10000美元/噸，新西蘭只有7000美元/噸左右。新西蘭的進口單價也整體小于澳大利亞。
圖表 9 澳大利亞 新西蘭 烏拉圭 美國進口牛肉單價走勢分析
