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彭超　柳蘇蕓　仇煥廣　劉博　翟雪玲　李婷　劉曉雪　張學彪　張秀青　程廣燕? ??

　　俄烏局勢對國際農產品市場與貿易的干擾沖擊持續外溢，影響程度不斷加深。從近兩個月國際市場走勢看，按照受沖擊程度分析，可將大宗農產品分為三類。一是已受嚴重沖擊的品種，主要為小麥、玉米、食用植物油，突出表現為全球供給剛性減少、國際價格攀升、市場可及性下降。二是受較大間接影響的品種，主要為稻米、大豆、食糖、棉花，突出表現為能源和關聯產品價格波動橫向傳導加劇。三是受直接影響有限，但后期效應逐漸顯化的品種，主要為豬肉、牛羊肉、乳制品等畜產品，目前國際價格運行總體溫和，但上游飼料價格上漲效應正逐步顯現，推升后期國際價格。

　　俄烏局勢對當前全球小麥供求產生重大影響，國際小麥價格創歷史新高，發生區域性糧食危機的可能性上升。全球緊缺態勢加劇。俄烏小麥市場地位舉足輕重，兩國產量合計1.1億噸，占全球小麥產量的15％；出口量5500萬噸，占全球小麥出口量近1/3，50多個國家和地區自其進口小麥。烏克蘭在田冬小麥預計20％無法收獲，俄羅斯大幅提高小麥出口關稅，兩國小麥出口實質性減少。加之上年度美國、加拿大、俄羅斯小麥因旱減產、庫存處于低位，歐盟主產國對出口小麥更趨謹慎，國際市場小麥供求趨緊。國際價格創歷史新高。沖突爆發前，小麥芝加哥期貨市場（CBOT）月均收盤價每噸300美元上下。2月24日-3月7日兩周內驟漲至每噸492美元的歷史新高，日均漲幅達7.0％。3月份小麥期貨均價每噸421美元，環比漲37％、同比漲74％。區域性糧食短缺壓力加大。小麥是中東、北非國家主要口糧。埃及70％、黎巴嫩75％、利比亞60％、突尼斯近40％、也門近45％的小麥自俄烏兩國進口。3月以來，部分國家采取措施限制小麥出口，一些凈進口國進口供應壓力加大。

　　全球供應緊缺態勢短期難以緩解，國際貿易格局面臨重塑。供應緊缺短期難以緩解。烏克蘭農情仍是重大變數，據烏農業部信息，2022年春小麥、春大麥等春播作物預計播種9000萬畝，比上年減少22％。北美產區局部干旱持續，小麥產量面臨不確定性。摩洛哥、阿爾及利亞和突尼斯等國干旱導致2022年收成減少，可能尋求更多國際市場進口。全球小麥供求緊張局面預計貫穿2022/23年度。供求失配或改變小麥貿易格局。俄烏小麥出口受阻，部分傳統主銷區尋找新的進口采購來源，但面臨大幅抬升的進口采購成本，原有貿易格局面臨變化。

　　俄烏局勢給全球玉米供求帶來較大影響，玉米可供貿易量減少，國際玉米價格高位運行。主產國產量大幅下降。俄烏是全球主要玉米生產國和出口國，兩國產量合計占全球產量的4.0％，出口量占全球出口的15％。烏農業部預計2022年烏玉米播種面積4950萬畝，比上年減少40％，產量由上年的4190萬噸下降至1900萬噸，降幅達55％?；蕛r格飆升導致美國農戶玉米種植意愿下滑，2022/23年度播種面積同比下降4％，可能影響下半年全球玉米供應。全球出口能力顯著下滑。俄烏局勢導致黑海沿岸港口關閉，玉米經海運出口中斷。烏克蘭常年3月出口玉米300萬噸以上。據烏農業部信息，3月玉米等糧食出口僅80萬噸，靠鐵路、公路運輸，運輸量遠不及港口吞吐量。據估算，運輸成本將增加10％-15％。國際價格維持高位。2月國際市場玉米期貨價格漲至每噸270美元以上，沖突以來價格強勢上漲，3月均價環比漲15％、同比漲37％。4月以來，國際價格高位攀升，4月20日漲至每噸319美元，創2012年9月以來新高。

　　供求兩端均面臨壓力，支撐國際價格持續高位運行。主要有四方面因素影響國際市場走勢。烏克蘭、美國等主產國新季播種受到干擾。烏克蘭玉米產區與沖突區域重合度高，春季播種面臨肥料、人力、農機和燃油短缺等困難；美國中西部作物帶天氣濕冷，北方平原和南方局地天氣干燥，玉米種植進度較上年同期偏慢?；使茏鑼е掠衩咨a成本升高。玉米耗肥量相對較高，國際化肥價格高位運行，種植投入增加，農戶可能減少化肥投入或改種其他作物，不利于產量穩定。出口限制造成全球出口減少。部分國家為確保本國供應和價格穩定，限制玉米等糧食出口，預計2022年全球玉米貿易量比上年減少1.4％。原油價格上漲拉升玉米能源化需求。國際原油價格高企導致玉米能源化消費擴張，近日美國政府宣布擴大乙醇混合汽油使用量以平抑燃料價格，可能加劇玉米供求緊張。

　　俄烏局勢導致全球食用植物油供求緊張加劇，主產國出口受限，國際價格創歷史新高。國際市場供應緊張狀況加劇?？ㄗ延褪侨虺隹诹康谌笫秤糜椭?，僅次于棕櫚油、大豆油，在全球貿易量中常年占比15％左右，不同油種之間具備替代性，價格聯動性較強。俄烏是葵花籽和葵花籽油主要生產國和出口國，其中葵花籽油年出口量近1000萬噸，占全球出口量70％-80％。港口停運導致黑海地區每月損失100萬噸以上的食用植物油出口。棕櫚油、豆油和菜籽油等品種供應也面臨出口限制、油籽減產、勞動力不足等壓力，短期難以彌補葵花籽油缺口。印度尼西亞政府自4月28日起進一步限制棕櫚油出口，后續對國際市場的影響有待進一步觀察。加之過去3年全球食用植物油庫存消費比處于低位，國際市場供求更趨緊張。黑海地區油脂油料對外出口幾近中斷。每年上半年是俄烏葵花籽油經由黑海港口輸出的旺季，目前烏克蘭港口仍處于關閉狀態；同時俄羅斯自4月15日至8月31日實行150萬噸葵花籽油出口配額管理，自4月1日起禁止葵花籽出口。國際價格創歷史新高。棕櫚油、豆油和菜籽油3月均價環比漲16％-25％，同比漲48％-75％，4月22日，國際豆油期貨價格漲至創紀錄的每噸1770美元。此前，葵花籽油供應相對充裕，有價格優勢，對其他食用植物油價格有一定抑制作用，但沖突導致葵花籽油國際價格飆漲，助推其他油種聯動上漲。

　　全球供求緊張的基本面將支撐國際價格高位運行，主要有三方面因素影響國際市場走勢。烏克蘭新季油籽播種可能受到干擾。烏克蘭4-5月進入葵花等油籽播種期。綜合評估，沖突可能導致烏葵花種植面積比上年下降20％-30％，加之動力燃料和農資供應不足，預估產量比上年減少30％-40％。部分主產國生物能源政策導向。印度尼西亞、歐盟生物柴油產業每年消耗大量棕櫚油和菜籽油，美國也消費大量豆油。目前，主產國對擴張油籽能源化利用亦或調整生物柴油生產目標舉棋不定，國際食用植物油供應不確定性加大。缺肥可能影響新季油籽產量。國際化肥供應緊張進一步推高油籽生產成本。部分國家為節省化肥支出由玉米改種大豆，但缺肥、肥貴可能造成生產者施肥不足，影響作物產量形成。

　　俄烏局勢對全球稻米供求直接影響有限，多數主產國預期增產，國際價格保持低位。國際市場供應總體寬裕。俄羅斯、烏克蘭不是稻谷主產國，兩國稻谷合計產量和出口量占全球的比重均不足1％。稻米主產國生產受沖突直接影響不大。聯合國糧農組織預測，2021/22年度全球大米產量5.2億噸、同比增0.7％，消費量5.2億噸、同比增1.8％，庫存消費比36.7％，與上年同期基本持平，整體處于高位。國際大米價格低位波動。受俄烏沖突影響，國際資本避險傾向增強，帶動美元匯率升值，導致以美元標價的大米價格短期內有所下降。泰國、越南新米陸續上市，美聯儲加息等因素導致國際米價階段性下跌。3月國際大米現貨均價（曼谷離岸價，25％含碎率）每噸417美元，環比降2％、同比降20％。

　　后期國際大米價格總體將低位運行，受品種間價格波動橫向傳導、種植成本上升、美聯儲加息等影響，可能出現階段性波動。主要有三方面因素影響國際市場走勢。小麥等關聯品種價格傳導帶動米價上行。俄烏局勢下國際小麥價格易漲難跌，橫向傳導作用還將持續，引發國際大米價格聯動上漲。據測算，在其他因素不變的情況下，小麥國際價格每上漲1％，帶動大米價格上漲0.2％左右。農資價格上漲抬升種植成本。稻米主產國面臨不同程度的缺肥、肥貴情況，加之俄羅斯、白俄羅斯等化肥主產國出口受阻，今年化肥將成為推升稻谷種植成本的重要因素。金融市場變化加劇后期價格波動。后期看，在美聯儲加息、國際資本避險等因素持續作用下，國際大米價格低位波動可能加劇。

　　俄烏局勢尚未實質性影響本季大豆生產，全球供應鏈不確定不穩定性凸顯，國際價格高位攀升。全球供求緊平衡態勢持續。全球80％以上的產量、90％以上的出口量集中于巴西、美國和阿根廷。俄烏都不是大豆主產國，兩國合計產量和出口量均占全球的2％左右，沖突并未影響本季產量預期。南美大豆綜合各方面預估，預計減產2000萬噸左右。據聯合國糧農組織4月預測，全球大豆產量3.49億噸、同比減5.3％，消費量3.67億噸、比上年持平略降，庫存消費比11.1％。俄烏局勢接棒南美干旱推漲國際豆價。沖突以來，全球能源市場大幅震蕩傳導、糧食供應緊張情緒蔓延，加上南美大豆減產、豆農惜售，國際大豆期貨價格3月23日漲至每噸635美元，比年初漲26.9％，逼近2012年的歷史最高點，此后保持高位運行。供應鏈“貴”“斷”問題凸顯。國際能源價格大漲導致海運費居高不下，巴西大豆和北美大豆3月運費環比漲15％、同比漲20％，為抗議油費飆升，阿根廷卡車司機聯盟近期舉行全國性罷工，大豆供應鏈受到沖擊。

　　全球大豆供求緊張態勢短期難以緩解，國際價格高位震蕩可能加劇。當前主要有三方面因素影響國際市場。俄烏局勢給新季生產增添不確定性。北半球春播陸續進入高峰，化肥價格翻倍使肥料節約型的大豆更受青睞，美國大豆播種面積和產量預計創歷史新高，但由于局部旱情持續，未來生產情況尚難定論；若沖突和限制措施延續至下半年，巴西化肥緊缺和價格飆升問題將更加凸顯，備耕增產難度加大。美聯儲加息和進口需求減弱使豆價承壓。一方面，超常規量化寬松政策是2020年下半年以來大宗商品漲價的重要原因，今年美聯儲開啟加息步伐，預計將加劇大豆價格波動。另一方面，主銷國消費需求有所下降，預計全年大豆進口需求疲軟。綜合考慮，國際豆價震蕩可能加劇。貿易流向可能加速調整。巴西大豆出口節奏放緩，出口量可能不及上年，美國大豆銷售快于預期，貿易采購可能更多轉向北美。

　　俄烏局勢對全球棉花供求基本面影響不大，供求保持雙增態勢，原油及滌綸短纖價格高企帶動國際棉價上漲。全球棉花供求關系收緊。全球棉花種植和紡織服裝生產主要集中在亞洲，俄烏兩國都不是棉花和紡織品服裝主產國，國際棉花供應鏈所受直接沖擊有限。國際機構預測，2021/22年度全球棉花產量2617萬噸、同比增6.9％，消費量2701萬噸、同比增4.2％，庫存消費比67.2％、同比降4.4％。國際價格上漲近兩成。沖突導致國際原油、滌綸短纖價格大漲，推動國際棉花市場價格走高。洲際交易所5月棉花期貨價格從3月1日的每磅119.12美分上漲至3月31日的139.84美分，漲幅達17.4％；國際棉花現貨價格CotlookA指數每磅從135.05美分漲至156.55美分，上漲15.9％。4月14日漲至每磅159.9美分，創2011年7月以來新高。

　　國際棉花價格高位震蕩態勢可能加劇，后期回調風險加大。全球經濟增速下滑制約棉花消費。國際貨幣基金組織近期再次將2022年全球經濟增長預期下調0.8個百分點至3.6％，部分國家面臨經濟衰退風險，將削弱紡織品及上游棉花消費。高棉價刺激新年度播種面積增加。據國際機構預測，2022/23年度美國棉花意向種植面積達7430萬畝、同比增9％，印度意向種植面積增加2％。美聯儲加息和美國主產區干旱加劇棉價波動。全球通脹壓力不減，市場預計美聯儲加息幅度可能超預期；同時，美國棉花主產州得克薩斯州面臨干旱，若旱情持續、程度加深，可能影響產量預期，加劇國際棉價波動。

　　俄烏局勢下全球食糖呈現產不足需態勢，市場價格高位震蕩，出口限制措施頻出加劇短期供應緊張情緒。原油價格上漲可能改變糖醇比，導致巴西食糖產量比俄烏沖突前下調。俄烏不是食糖主要生產國和出口國，兩國產量合計不足全球的5％，進出口量占全球比重不足2％，沖突未影響全球食糖生產大局。甘蔗主要用作制糖和生產乙醇，4月是巴西甘蔗開榨時間，國際原油價格上漲拉升燃料乙醇價格，更多甘蔗用于乙醇生產，導致甘蔗制糖比例調減1到3個百分點，巴西食糖調減70-210萬噸。國際糖價高位震蕩加劇。產不足需基本面、原油價格大幅上漲和市場緊張情緒疊加作用，國際原糖價格大幅走高，巴西雷亞爾兌美元持續走強為國際糖價回升提供額外支撐。聯合國糧農組織食糖價格指數3月漲至117.9點，環比漲6.7％、同比漲20％以上。4月1日-14日，國際原糖均價每磅19.9美分，環比漲4.7％、同比漲31％。出口限制措施阻礙全球貿易。為穩定本國供應，烏克蘭、俄羅斯、阿爾及利亞、摩爾多瓦限制食糖出口，前期出口提速的印度也擬出臺食糖最大出口量限制或研究出口征稅方案，短期可能加劇供給緊張態勢。

　　預計國際糖價二季度在每磅19-22美分區間震蕩，長期走勢待俄烏局勢或巴西生產進一步明朗。國際糖市面臨三方面不確定因素影響。烏克蘭新季甜菜播種可能受干擾。沖突可能導致甜菜種植面積減少30％。巴西、印度生物乙醇政策影響。巴西燃油稅等政策變數較大，甘蔗制乙醇比例仍有不確定性。印度加大甘蔗乙醇生產激勵，可能削弱食糖供應能力。化肥供應受阻可能推升新季糖料成本。甘蔗、甜菜需肥量大，國際化肥供應緊張和價格高企將導致生產成本增加，促使農民減少化肥投入。巴西最大的食糖出口商已采用酒糟、濾餅替代化肥，可能影響產量，尤為緊缺的鉀肥施用不足將影響含糖量。

　　俄烏局勢對全球豬肉供求關系影響有限，對國際價格的影響正在顯現。全球市場未受較大影響。俄烏豬肉產量合計不到全球總產量的4.5％，出口量合計僅占全球的1.5％，兩國產需基本自給自足，沖突對全球豬肉供應的直接影響有限。國際價格明顯上漲。受飼料、人工、能源等投入成本攀升影響，豬肉均價持續上漲，3月以來漲勢突出。聯合國糧農組織3月國際豬肉平均價格指數漲至97.97點，環比漲11.9％，創1996年以來單月最大漲幅。主產區中，歐盟豬肉價格加速上漲，3月豬胴體均價每公斤1.77歐元，環比漲30.5％、同比漲16.4％，比沖突前上漲四成左右；美國3月豬肉切塊價格每公斤2.34美元，環比漲0.4％、同比漲4.7％。

　　飼料糧價格上漲正逐步傳導至豬肉市場，預計價格保持反彈勢頭。國際豬肉市場運行面臨三方面影響。養殖成本持續增加抬高豬肉價格。俄烏為全球重要的谷物和油料出口國，沖突導致全球玉米等飼料糧價格攀升，推高下游養殖成本。生豬養殖利潤被進一步壓縮，生豬產業結構調整加快，支撐豬價繼續上漲。生豬養殖對飼料糧價格的反應相對敏感，豬肉價格漲幅預計更為顯著。歐盟豬肉競爭優勢下降。歐盟、巴西、美國等國家和地區豬肉產能規模大且有價格優勢，是全球豬肉主要出口地。非洲豬瘟疫情疊加俄烏沖突，可能導致歐盟豬肉出口競爭優勢下降，進口需求可能轉向其他來源地。非洲豬瘟疫情傳播風險升高不容忽視。俄烏局勢影響到當地養殖業生物安全防控，加大了非洲豬瘟等疫情傳播風險。

　　俄烏沖突下全球牛羊肉供求相對平穩，國際價格高位回升。俄烏兩國不是牛羊肉主產國和出口國，產量合計不足全球的3％、出口量不足全球的1％，對全球牛羊肉供應直接影響有限。牛羊肉貿易局部受阻。俄羅斯與其第二大牛肉進口來源國巴拉圭之間的牛肉貿易已暫時中斷。部分牛肉產品檢出奧密克戎毒株陽性，導致貿易受阻。國際價格止跌轉漲。由于飼草料價格上漲和食品價格整體上漲帶動，牛羊肉價格一改消費淡季價格低位態勢，掉頭上漲。聯合國糧農組織3月牛肉、羊肉價格指數分別為139.31、140.89，環比分別漲1.7％、2.2％。4月8日，美國牛肉和澳大利亞羊肉價格每公斤分別為32元、27元，較沖突爆發當日上漲2.5％和6.4％。

　　主產國預期減產可能加劇牛羊肉供求緊張，預計全年價格保持高位運行態勢。當前，有三方面因素支撐牛羊肉價格高位運行。部分主產國可能減產。國際機構預測，加拿大、美國和歐盟產量預計分別下降3％、1％和1％。其中加拿大西部旱情和飼料供應緊張，可能加速牧群萎縮，美國牛群數量也預期減少。飼料價格高位運行支撐牛羊肉價格。俄烏均是世界上重要的糧油生產國，沖突抬升了玉米、苜蓿等飼料成本，推高牛羊養殖成本。全球通脹壓力加大和海運成本大幅上漲。美國3月份消費品價格指數（CPI）同比漲8.5％，達到40年來的高位；歐元區3月份CPI升至7.5％，連續5個月刷新歷史最高紀錄。此外，今年以來波羅的海干散貨指數（BDI）累計上漲1.1倍，海運成本大幅增加。

　　俄烏局勢推高奶牛養殖及乳品運輸成本，國際乳品價格高位上行。俄烏兩國原奶總產量占全球產量不足5％，貿易量占全球貿易不足2％，當前局勢對乳制品市場的直接沖擊有限，但由此帶來的飼料、流通等聯動影響不容忽視。奶牛養殖成本上升。玉米、豆粕、苜蓿等主要飼草料國際價格上漲，按照美國奶牛飼料結構推算，美國因玉米、大豆價格上漲導致生鮮乳成本每公斤增加0.56元，比俄烏沖突前上漲16.6％。國際乳制品供應鏈風險加大。疫情對全球物流的沖擊仍未消退，俄烏局勢引發物流成本進一步上漲。沖突爆發一個月內，美灣、巴西至中國港口運費漲幅均超過10％。短期看，全球商船船員短缺、漲價問題仍難以緩解。國際乳品價格高位上行。據國際乳制品拍賣平臺數據，自2月24日沖突爆發后，國際乳制品拍賣價格指數一周內上漲5.1％，聯合國糧農組織3月乳制品價格指數為145.2點，達到2014年5月以來最高點。

　　全球乳制品供求繼續呈偏緊態勢，全年國際奶價高位上漲勢頭不減。極端氣候影響牛奶產量預期。歐洲即將迎來一個比往常更炎熱的春夏季節，牧草生長受到影響。拉尼娜現象導致美國旱情加劇，影響草情和飼料作物生長。荷蘭合作銀行預計，今年五大牛奶出口國的牛奶產量將繼續下降。養殖成本上升支撐奶價。目前全球大豆、玉米和苜蓿等價格高企，短期易漲難跌，國際乳制品價格也將因此保持高位運行態勢，國際乳制品拍賣平臺數據顯示，今年9月份以前乳制品平均拍賣價格呈現高位趨穩態勢，9月全脂奶粉平均價格明顯上漲，達到每噸5260美元，環比漲18.1％、同比漲39.3％。

　?。ū疚淖髡邽檗r業農村部農業貿易預警救濟專家委員會成員：農業農村部管理干部學院　彭超；農業農村部農業貿易促進中心　柳蘇蕓；中國人民大學　仇煥廣；農業農村部農業貿易促進中心　劉博；農業農村部農村經濟研究中心　翟雪玲；農業農村部農業貿易促進中心　李婷；北京工商大學　劉曉雪；中國農業科學院農業信息研究所　張學彪；中國國際經濟交流中心　張秀青；農業農村部食物與營養發展研究所　程廣燕）