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一、 中國牛肉供需形勢分析

1.1 牛肉產(chǎn)需缺口持續(xù)擴大

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部（USDA）監(jiān)測的牛肉供需平衡表數(shù)據(jù)顯示，2022年中國牛肉產(chǎn)量為692萬噸，較上年增長1.32%；牛肉國內(nèi)消費量為1014.9萬噸，較上年增長3.95%；國內(nèi)牛肉供需缺口達322.9萬噸。而據(jù)OECD數(shù)據(jù)顯示，2022年中國牛肉產(chǎn)量為681.05萬噸，較上年增長0.84%；牛肉國內(nèi)消費量為868.8萬噸，較上年減少0.54%；國內(nèi)牛肉供需缺口達187.75萬噸。

無論是USDA還是OECD的數(shù)據(jù)，我們都可以明顯地看出：自2012年以來，國內(nèi)牛肉供需格局從基本平衡轉(zhuǎn)向產(chǎn)不足需，供需缺口逐年擴大。

圖表1. 中國牛肉產(chǎn)量、消費量統(tǒng)計（USDA）

圖表2. 中國牛肉產(chǎn)量、消費量統(tǒng)計（OECD-FAO）

1.2 牛肉進口規(guī)模逐年增加

牛肉生產(chǎn)具有周期長、成本高、污染大等特點，受制于資源環(huán)境約束及技術(shù)發(fā)展等因素影響，國內(nèi)牛肉產(chǎn)量遠不能滿足消費需求，進而轉(zhuǎn)向大量增加牛肉進口。2012年以來，我國牛肉進口量高速增長，整體呈上漲趨勢。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年中國牛肉進口量約為233萬噸，較上年增長9.91%。

圖表3. 2001-2021中國牛肉進口量統(tǒng)計（萬噸）

總體來看，布瑞克咨詢認為2022年中國牛肉產(chǎn)量仍會持續(xù)增加，預(yù)計牛肉產(chǎn)量將達到720萬噸。過去兩年CME活牛期貨價格上漲翻了一倍，2021年牛肉進口成本大漲疊加中國豬肉價格大跌，預(yù)計2022年牛肉進口量將終結(jié)連年增長的趨勢，預(yù)計進口量將下滑至220-250萬噸。牛肉表觀消費（產(chǎn)量+凈進口）預(yù)計也將下滑至960-970萬噸。

二、 牛肉進口的主要影響因素簡析2.1 牛肉供給能力有待提升

牛肉產(chǎn)量能夠反映出我國牛肉的供給能力。我國的肉牛養(yǎng)殖及牛肉生產(chǎn)受到養(yǎng)殖技術(shù)、資源環(huán)境、環(huán)保政策及突發(fā)疫病等各種因素的約束和限制，導(dǎo)致我國牛肉生產(chǎn)遠遠落后于牛肉需求。此外，我國大型牛肉生產(chǎn)企業(yè)較少，不能做到高標準、高質(zhì)量的牛肉生產(chǎn)，限制了我國牛肉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這也在一定程度上約束了我國牛肉產(chǎn)量的進一步提高，我國牛肉產(chǎn)量很難在短時間內(nèi)滿足我國旺盛的需求。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國牛肉產(chǎn)量為698萬噸，較上年增長3.80%，增速仍處在較低水平。

圖表4. 2001-2021年中國牛肉產(chǎn)量（萬噸）及其增速

2.2 牛肉消費需求持續(xù)增長

據(jù)OECD的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2022年中國人均牛肉消費量為4.20公斤，遠遠低于美國、澳大利亞、巴西、智利等國家。布瑞克咨詢認為，長期來看，未來中國牛肉消費仍有增長空間。隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，居民收入逐步提高，健康膳食的觀念深入人心，具備低脂肪、高蛋白、更營養(yǎng)等特征的牛肉將越來越受中國消費者歡迎。此外，繁榮便捷的互聯(lián)網(wǎng)電商平臺進一步便利了中產(chǎn)階級消費者對于中高端牛肉產(chǎn)品的獲取。

圖表5. 2022年主要國家人均牛肉消費量統(tǒng)計（公斤/人）

2.3 進口牛肉價格優(yōu)勢明顯

價格是影響我國牛肉進口的重要原因之一。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，我國牛肉價格持續(xù)上漲。2012年牛肉市場價開始突破40元/公斤，截至2022年3月23日，全國牛肉市場價為87.03元/公斤。國內(nèi)牛肉價格的持續(xù)上漲，主要源于消費市場需求的持續(xù)提升及肉牛飼養(yǎng)成本的上升。

圖表6. 國內(nèi)牛肉市場價（元/公斤）

相較于國內(nèi)牛肉價格，進口牛肉價格具備相當大的優(yōu)勢。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年前，進口的各品種牛肉價格均處于較低水平，凍牛肉的價格優(yōu)勢尤其明顯。2020年之后，鮮或冷的帶骨牛肉進口價格持續(xù)上漲，其他品種牛肉進口價格略有漲幅。中國牛肉的進口來源國多采用規(guī)模化生產(chǎn)方式，肉牛飼養(yǎng)的環(huán)境更好，牛肉產(chǎn)量更加穩(wěn)定，相應(yīng)的牛肉價格也更加低廉。隨著國內(nèi)牛肉價格的走高，國產(chǎn)牛肉與進口牛肉的價差或?qū)⒊掷m(xù)擴大。

圖表7. 主要品種進口牛肉價格統(tǒng)計（元/公斤）

2.4 非洲豬瘟因素擾動

2018年非洲豬瘟爆發(fā)，國際國內(nèi)豬肉供給量大量減少，豬肉價格持續(xù)上漲。作為豬肉消費的替代商品，牛肉的需求也一定程度增加。為維持基本肉類供給，短時間內(nèi)國內(nèi)產(chǎn)能無法提供相當規(guī)模的牛肉，進而轉(zhuǎn)而增加牛肉進口。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)豬肉產(chǎn)量4255.31萬噸，較上年減少21.25%；據(jù)USDA數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)豬肉消費量4486.60，較上年減少18.86%。反映到進口方面來看，2019年牛肉進口165.67萬噸，較上年增長59.39%。不難看出，相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的突發(fā)疫情因素會對牛肉進口產(chǎn)生一定影響。

圖表8. 中國豬肉消費量及產(chǎn)量統(tǒng)計（萬噸）